日前， “2013第七屆機構投資者年會暨金蟬獎頒獎典禮”在京舉行，平安信托成功摘得 “2013最具投資能力的信托公司”以及“2013華夏理財金管家獎”雙料大獎，彰顯了其在非資本市場領域卓越的投資能力以及財富管理領域的獨特優(yōu)勢。
據(jù)中國平安最新發(fā)布的2013三季報顯示,截至今年9月末，平安信托高凈值客戶數(shù)已超過2萬名，較年初增長14%；信托資產管理規(guī)模近2,400億元，較2012年末增長12%，其中以個人客戶為主的集合信托產品的實收信托規(guī)模近1,400億元，位居行業(yè)前列；公司對信托資產主動管理，嚴控風險，到期產品均順利兌付。
資料顯示，在房地產，基礎產業(yè)，私募股權等另類投資領域，平安信托近年來持續(xù)發(fā)力。在房地產投資方面，截至2013年10月末，平安信托累計投資規(guī)模超過1000億元，累計兌付房地產信托項目規(guī)模達到357億元，公司累計投資管理的持有型物業(yè)市場價值已逾200億元；在基礎產業(yè)投資方面，平安信托積極推進保險資金、信托資金投資于基礎產業(yè)，并積極嘗試股權、債權及夾層融資等多種投資方式，打造以交通基礎設施、能源電力、礦產資源為主的基礎產業(yè)投資組合，已完成260多億元的權益投資額；在PE投資及投后管理方面，平安信托堅守“做中國優(yōu)秀企業(yè)的成長伙伴”理念，總投資的企業(yè)數(shù)量超過50家，涉及十多個行業(yè)領域。
而在私人財富管理領域，平安信托更是成為行業(yè)典范，不僅創(chuàng)新產品層出不窮，其財富管理模式也被認為是引領了行業(yè)的發(fā)展方向。為了更好的抓住未來中國私人財富管理“黃金十年”的機遇，平安信托率先啟動戰(zhàn)略轉型。
平安信托分管財富管理業(yè)務的總經理助理韓曉表示，未來平安信托財富管理業(yè)務將打造以客戶為中心，加強客戶在信托全方位的財富管理體驗，建立更加緊密、專屬、貼心的客戶關系，讓客戶真正享受到專業(yè)的財富管理服務。首先，平安信托的財富管理業(yè)務會更側重資產配置、資產組合管理、一攬子的財富管理計劃等智力密集型的財富管理服務，為高凈值人群的財富管理問題提供專業(yè)的解決方案。第二，未來將著力發(fā)展定制型財富管理，在注重客戶需求和個性化服務的基礎上為單個客戶單獨訂制投資產品。第三，公司將通過對客戶分級管理、精細化管理及服務重點客戶，提升客戶經營支持效率，更好的整合和利用客戶資源。最后，公司將“以客戶為中心”的服務理念為指引，重視產品研發(fā)和銷售能力，系統(tǒng)運營的改革，提升客戶服務時效、品質、風險控制和系統(tǒng)自動化水平等。
近期，平安信托又發(fā)揮金控集團優(yōu)勢，與平安銀行合作推出了“私人財富卡”，此卡打通了銀行、信托雙方的產品與服務平臺，同時也使得信托做資產管理沒有賬戶的短板得到了彌補，平安信托籍此可充分發(fā)揮信托的制度優(yōu)勢和銀行的帳戶優(yōu)勢，滿足客戶信托產品投資、現(xiàn)金管理、支付需求等，并根據(jù)客戶賬戶資產情況和客戶需求，為客戶進行更及時的資產配置。
韓曉表示，借助平安集團在綜合金控方面的優(yōu)勢，平安信托得以將保險、銀行、證券等領域的產品與服務無縫植入信托的管理，綜合財富管理能力也大幅提高。
日前平安信托與麥肯錫發(fā)布的《中國信托業(yè)發(fā)展研究報告（2013）》顯示，截至2015年末，中國可投資資產達到600 萬人民幣以上的高凈值家庭數(shù)量將超過190萬，實現(xiàn)10年到15年年均17%的增長；而其可投資資產總額將達近60 萬億元人民幣，實現(xiàn)五年約22%的年均增長。面對這一巨大的市場機遇，韓曉表示，平安信托將持續(xù)發(fā)揮產品平臺、投行風控、綜合金融和理財經理隊伍四大優(yōu)勢，力爭通過有效的投融資平臺、豐富的產品組合和專業(yè)的投資理財團隊，為客戶提供全方位的資產配置方案及財富管理服務，力爭打造中國財富管理第一品牌。
據(jù)悉，“金蟬獎”是由華夏時報推出的針對泛資產管理行業(yè)的權威評選，已成功舉辦七屆。此外，近期平安信托還憑借2013 年的優(yōu)秀業(yè)績、突出表現(xiàn)和良好口碑，先后摘得多個行業(yè)權威獎項，包括由《第一財經日報》評選出的“2013 年度第一財經金融價值榜•最佳市場影響信托公司”，由《每日經濟新聞》頒發(fā)的年度最佳營銷信托公司，以及由《證券日報》頒發(fā)的“中國證券市場年會-優(yōu)秀信托公司金鑰匙獎”。
