7月15日，平安銀行董事會召開會議，審議通過了非公開發(fā)行不超過200億元優(yōu)先股和非公開發(fā)行不超過100億元普通股的融資方案，用于補充銀行資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。控股股東中國平安保險(集團)股份有限公司（“中國平安”）及平安資產(chǎn)管理有限責任公司（“平安資管”）積極參與本次發(fā)行。
根據(jù)公告，平安銀行擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募集資金不超過200億元。本次優(yōu)先股采取非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象為包括平安資管在內(nèi)不超過200名符合《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，條款設計符合中國銀監(jiān)會關于合格其他一級資本工具的標準。本次優(yōu)先股計劃采取固定股息率，以投資者詢價方式確定。同時，平安銀行擬通過非公開發(fā)行普通股，融資不超過100億元，發(fā)行對象為包括中國平安在內(nèi)的不超過10名合格投資者，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的95%，最終價格和發(fā)行對象采取競價方式確定。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股及普通股所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充銀行資本，提高資本充足率。本次董事會還根據(jù)監(jiān)管規(guī)定審議通過了未來三年資本規(guī)劃、修訂公司章程等相關議案。上述方案經(jīng)公司股東大會審議通過后，將報相關監(jiān)管機構(gòu)核準后實施。
平安銀行提出的本次資本補充方案兼顧了經(jīng)濟性和時效性。優(yōu)先股作為創(chuàng)新融資工具，相較普通股而言融資成本較低，不會稀釋普通股股東權(quán)益；相對于債券融資，優(yōu)先股可以補充一級資本。目前平安銀行資本結(jié)構(gòu)中只有核心一級資本和二級資本，發(fā)行優(yōu)先股可以補充其他一級資本的空缺，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時，考慮到優(yōu)先股仍處于試點階段，時間上存在一定的不確定性；而非公開發(fā)行普通股是較成熟的資本補充工具，能夠及時補充銀行核心一級資本，以持續(xù)達到監(jiān)管要求。本次融資方案有效結(jié)合兩種產(chǎn)品的優(yōu)勢，提高了資本補充效率。
2013年以來平安銀行處于快速發(fā)展期，營業(yè)網(wǎng)點快速擴張，資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入等指標的增速均位于行業(yè)前列，對資本消耗也較快。由于歷史原因，平安銀行資本基礎一直較為薄弱，平安銀行也通過自身利潤留存、發(fā)行二級資本債券、資產(chǎn)證券化等多種方式進行資本補充和緩解資本壓力，但資本瓶頸仍對銀行各項業(yè)務發(fā)展有較大制約。平安銀行目前資本充足率處于行業(yè)較低水平，截至2014年1季度末，平安銀行一級資本充足率和資本充足率分別為8.7%和10.79%，已經(jīng)接近監(jiān)管紅線，一級資本補充需求較為緊迫。
在滿足監(jiān)管要求的同時，平安銀行將借助本次資本補充突破資本瓶頸，推動各項業(yè)務發(fā)展，提高盈利能力。平安銀行的存款業(yè)務保持快速增長，今年一季度存款增速在股份制上市銀行中位居前列，但由于資本狀況制約，貸款增速相對存款增速較為緩慢。平安銀行的資產(chǎn)業(yè)務增長有較大空間，本次資本補充有利于平安銀行進一步拓展高收益資產(chǎn)業(yè)務，在注重資產(chǎn)質(zhì)量和風險控制的前提下，繼續(xù)保持業(yè)績快速增長，為股東創(chuàng)造價值。
本次融資方案再次得到控股股東中國平安的支持，中國平安擬認購45%-50%的普通股，中國平安下屬的平安資管擬認購50%-60%的優(yōu)先股。
