中國深圳-美國東部時間2019年11月13日，中國領先的面向金融機構的商業(yè)科技云服務(Technology-as-a-Service)平臺壹賬通金融科技有限公司（以下簡稱金融壹賬通）宣布已經向美國證券交易委員會公開遞交了招股說明書，內容關于以美國存托股票（ADS）的形式首次公開發(fā)行普通股。金融壹賬通將以交易代碼 “OCFT”申請ADS，在NYSE或NASDAQ全球市場上市。
據悉，目前每股ADS所代表的普通股數量、將要發(fā)行的ADS和普通股數量以及擬公開發(fā)行的價格區(qū)間等都尚未確定。
摩根士丹利、高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國平安證券（香港）將擔任此次股票公開發(fā)行的牽頭聯(lián)席簿記人；美銀證券及HSBC Securities (USA) Inc.將擔任其他聯(lián)席簿記人；中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發(fā)行的聯(lián)席經辦人。
此次公開發(fā)行的相關細節(jié)將僅通過招股說明書披露。招股說明書在準備完成后可以通過以下渠道獲取：Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, via telephone: 1-917-606-8487, or via email: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, via telephone: 866-471-2526, or via facsimile: 212-902-9316, or via email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, via telephone: 1-866-803-9204, or via email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited, Attention: ECM Department, Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, via telephone: 00852-3762-9766, or via email: prospectus@pingan.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, via email: dg.prospectus_requests@baml.com; or HSBC Securities (USA) Inc., 452 5th Avenue, New York, New York 10018.
目前，招股說明書已經遞交給了美國證券交易委員會但是尚未生效。在招股說明書生效前，不得出售這些待注冊的股票，也不得接受購買要約。本新聞稿不構成對本次公開發(fā)行股票的銷售要約或者要約邀請。若任何州或轄區(qū)規(guī)定對股票的要約、招攬或銷售在未根據該州或該轄區(qū)證券法的相關規(guī)定對股票進行注冊或資格審查前屬于違法行為，那么不得在該州或該轄區(qū)出售股票。
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